Telefonzeiten

Telefonzeiten dokumentieren

Sie finden im Modul Zeiterfassung den oberen Reiter Telefonzeit, hier dokumentieren Sie Telefonate mit Partnern. Mit dem Klick auf Neu startet die Zeiterfassung, wählen Sie nun den Partner und dessen Ansprechpartner mit dem Sie telefonieren aus und erfassen das Telefonprotokoll im Feld Kommentar.

Es gibt 3 Arten von Telefonzeiten:

1.) Zeiten, die einem Projekt zugeordnet sind

2.) Zeiten, die nur einen Partner hinterlegt haben

3.) Zeiten, welche weder Partner noch Projekt hinterlegt haben.

Ab der HELIUM V Version 8215 kann bei dem Mitarbeitenden hinterlegt werden, dass die Telefonzeiterfassung automatisch gestartet wird, sobald dieser über das Telefon-Icon wählt. Um diese Funktion für den Mitarbeiter einzuschalten, wechseln Sie in das Modul Personal, unterer Reiter Personal, oberer Reiter Daten und setzen den Haken bei Telefonzeit mit Telefonzeitstart.

Wenn der Mitarbeiter nun über die Direktwahl einen Partner aus den Modulen Partner, Kunde, Lieferant und Projekt kontaktiert, so wird die Telefonzeiterfassung gestartet und mit den bekannten Daten befüllt.

Bilder zu Telefonzeiten

Ab der Build-Version 16640 können Bilder bei jeder Telefonzeit hinterlegt werden.

Klicken Sie dazu auf die Filmrolle und erfassen Sie die gewünschten Bilder. Es können die Formate PNG, JPG, GIF und TIFF gespeichert werden.

Um noch schneller Bilder zur Telefonzeit erfassen zu können, kann einfach ein Bild direkt im Erfassungsdialog der Telefonzeit auf die Filmrolle gezogen werden. Die Übernahme des Bildes wird durch einen kleinen Dialog bestätigt, welcher nach ca. einer Sekunde verschwindet. Werden mehrere Bilder in dieser Art hinzugefügt, so werden diese der Reihe nach, bei den Bildern, angefügt.

Telefonzeiten ausdrucken

Durch Klick auf den Drucker-Button  werden die Einträge der gewählten Telefonzeit ausgedruckt.

Navigation zum Telefonzeiteintrag im 360° Kundencockpit

Um vom gewählten / angezeigten Telefonzeiteintrag in die Sicht des Kundencockpits zu kommen, klicken Sie auf den Button des 360° Kundencockpits. Damit gelangen Sie, in der Form eines GoTos direkt in den gleichen Telefonzeiteintrag im Kundencockpit und sind so mit einem Klick auf der gesamten Information zu diesem Kunden bzw. Lieferanten bzw. Partner.