Wartungsverträge

Servicevertrag Software

Beispiel: Ein Kunde hat einen SAAS-Vertrag und erhält monatliche Rechnungen. Die Rechnungen sollen automatisch angelegt werden.

Dieser Sachverhalt kann über wiederholende Aufträge abgebildet werden. Sie finden hierfür eine eigene Hilfeseite im Bereich Auftrag.

Wartung eines Geräts

Beispiel: Ein Kunde hat eine Gasbrennwerttherme inklusive jährlicher Wartung gekauft. Die Wartung soll jedes Jahr wieder angezeigt werden.

Legen Sie für die Wartung des Geräts bei diesem Kunden einen neuen Artikel an und setzen Sie im Artikelreiter Sonstiges die letzte Wartung auf den Ausliefertermin und das Wartungsintervall auf die Monate bis zur nächsten Wartung.

Im Artikeljournal nächste Wartungen sind die fälligen Wartungstermine ablesbar. Details sind im Bereich Artikel zu finden.

Zugleich können die zugehörigen Verträge und Belege in der Dokumentenablage des Artikels hinterlegt werden.

Sonstige Wartung

Beispiel: Für die Kundenzufriedenheit sollen alle Kunden mindestens einmal pro Jahr angerufen werden. Pro Kunde soll die nächste Fälligkeit angezeigt werden.

Bilden Sie die Erinnerung über ein Projekt mit Zieltermin und automatischer Zielterminanpassung ab. Gesprächsinhalte und Todos können in den Projektdetails gespeichert werden. Sie finden die zugehörigen Details in der Hilfe im Bereich Projekt.