360 Grad Kundensicht
Mit dem Modul 360° Kundensicht erhalten Sie eine Zusammenfassung über einen Kunden bzw. Lieferanten.
Dieses Modul stiftet seinen Nutzen in Verbindung mit der HELIUM 5 Tapi-Erweiterung HVTE. Direkt aus dem Anruf heraus kann in das 360° Kundensicht-Detail gesprungen werden.
Im oberen Teil sehen Sie die Adresse und bei entsprechenden Rechten auch die Umsätze des Kunden. Mit dem GoTo gelangen Sie direkt in den Kunden bzw. Lieferanten. Darunter angeordnet finden Sie die Liste der Ansprechpartner. Hier stehen die üblichen Möglichkeiten zur Bearbeitung und Verwendung der Ansprechpartner zur Verfügung.
Telefonzeiten
Mit Klick (Alt+3) wechseln Sie in die Telefonzeiten.
Die Anzeige ist auf den ausgewählten Ansprechpartner eingeschränkt. Mit Anhaken von Alle Ansprechpartner werden die Telefonzeiten aller Ansprechpartner dieses Kunde/Lieferanten angezeigt.
Zusätzlich kann mit den Direktfiltern nach anderen Ansprechpartner gesucht werden bzw. im Direktfilter Kommentar nach Inhalten in den in den Telefonzeiten erfassten Kommentaren. Sowohl die Dauer der Gespräche als auch die Gesprächspartner werden angezeigt. Weitere Details zur Telefonzeiterfassung finden Sie im Kapitel Telefonzeiten.
Aufgaben
Mit Klick (Alt+4) wechseln Sie in die Aufgaben.
Dieser Reiter stellt die Kontakte, die Sie im Modul Partner finden, dar. Sie erhalten eine Übersicht über alle Aufgaben, die Sie für diesen Ansprechpartner oder für alle Ansprechpartner des Kunden hinterlegt haben.
Projekte
Mit Klick (Alt+5) wechseln Sie in die Projekte.
Hier sehen Sie alle Projekte des Partners mit den Umschaltmöglichkeiten der Bereiche. Damit verbunden sind die Details zu den jeweiligen Projekten, die Sie über die Tastenkombination (Alt+6) erreichen.
Ist in Ihrer HELIUM 5 Installation das Zusatzmodul Projektklammer freigeschaltet, so steht der Reiter 7 Cockpit zur Verfügung. Mit diesem Modul erhalten Sie einen Komplettüberblick über alle diesem Projekt angehängten Belege. Details finden Sie im Kapitel Projektklammer.