CRM

Mit dem CRM-Bereich stellen Sie Ihren Kunden in den Mittelpunkt, um möglichst viele Informationen zu bündeln und in Zukunft Umsätze zu erzielen. Die Durchgängigkeit durch die Einbindung in das ERP-System HELIUM 5 bewirkt, dass Sie Daten nur einmal pflegen, keine unterschiedlichen Systeme verwenden und somit der Arbeits- und Zeitaufwand gering bleibt. Um Informationen zum Kunden zu dokumentieren und daraus weitere Schritte für die Zusammenarbeit abzuleiten, stehen Ihnen in HELIUM 5 eine Vielfalt von Bausteinen zur Verfügung.

Der besondere Nutzen liegt darin, dass die wesentlichen Informationen, wie Umsätze, Deckungsbeiträge automatisch durch HELIUM 5 erzeugt werden.

Adressen und Kontakte

Im Modul Partner finden Sie zentral alle Adressen (Kunden, Lieferanten, Interessenten, etc.) und deren Ansprechpartner. Wir trennen zwischen Firmen und Personen, was eine Kontaktpflege mit Ansprechpartnern auch nach Wechsel des Unternehmens ermöglicht. Die Selektionen für Serienbriefe grenzen das Zielpublikum für Aussendungen ein, die Kurzbrieffunktion dokumentiert Ihre direkte Kommunikation mit dem Partner. Mit Hilfe der Bemerkung können Sie wichtige Informationen erfassen, die beim Aufruf des Partners sofort sichtbar sind. Interaktionen erfassen Sie im Reiter Kommunikation (E-Mail, Fax, Brief, etc.).

Die Geburtstagsliste (in Journal zu finden) leistet besonders für die persönliche Kommunikation mit Ihren Partnern einen wichtigen Beitrag.

Zeit spart auch die Anbindung an eine Telefonanlage – das Vertippen beim Wählen fällt weg, ein Klick reicht um die Verbindung mit dem gewünschten Partner aufzubauen. Sollten Sie nun die gewünschte Person nicht erreichen, so steht mit „Wiedervorlage“ eine komfortable Lösung zur Verfügung, sich und anderen Erinnerungen zu erstellen. 

Mit dem Haken "Newsletterempfänger" pflegen Sie Ihre Kontakte für den Versand eines Newsletters über die Serienbrieffunktion.

Information über den Kunden

Zur Erfassung von Informationen stehen Ihnen die Module Partner und Kunde zur Verfügung. 

Einen Überblick über die Umsätze, Anzahl der (offenen) Rechnungen, Lieferscheine und die Zahlungsmoral erhalten Sie im Modul Kunden. Die A-B-C Einteilung ermittelt nach Ihren Definitionen den unternehmerischen Wert eines Kunden und wird ebenso in den Kopfdaten angezeigt. So erkennen Sie am ersten Blick den aktuellen Stand um die weiteren Schritte zu setzen.

Zur individuellen Betreuung definieren Sie Sachbearbeiter und dokumentieren die Interaktionen zum Beispiel mittels Kurzbriefen.

Mit der Drag&Drop Funktion der HELIUM V Dokumentenablage fügen Sie Dateien, E-Mails etc. direkt hinzu. 

Einen schnellen Überblick über alle Dokumente, die dem ausgewählten Partner zugehörig sind, erhalten Sie über die Dokumentenablage. Weiters ist die umfangreiche Definition von Sonderkonditionen bis zur Ebene des einzelnen Artikels möglich. So können Sie zum Beispiel Kundenpreislisten ausdrucken/verschicken. 

Reklamationsmanagement

Im Modul Reklamationsmanagement können Sie Reklamationen erfassen, verwalten, nachverfolgen und auswerten. Der 8D Bericht leistet einen großen Beitrag zum Qualitätsmanagement Ihres Unternehmens und somit auch zur Optimierung des Umgangs mit Kundenreklamationen.

Ticketing / Leads

Das Modul Projekte kann zum Beispiel für eine Ticketing-Lösung verwendet werden. Sie erfassen Projekte für Kunden, geben Termine ein, zuständige Mitarbeiter usw. die einzelnen Stati und Bereiche können Sie definieren. Eine andere Verwendungsart ist das Lead-Management. Den Status von Leads können Sie ebenso hier dokumentieren und überwachen. Durch die Filtermöglichkeiten in der Auswahlliste erhalten Sie einen Überblick über den Status von/der Projekte/Leads.

Analysen, Controlling, Reporting

Die umfangreiche Einbindung von Reports zu einzelnen Daten (Info) und gesammelten (Journale) ist über alle Module hinweg gegeben. Verkaufszahlen, Reklamationszahlen, Umsätze, Deckungsbeiträge etc. können abgerufen werden. 

In HELIUM V steht eine Vielzahl von Auswertungen für die Entwicklung sowohl Ihres eigenen Unternehmens, als auch der Kunden bzw. eines einzelnen Kunden zur Verfügung. Abhängig von der Art und Weise Ihrer Datenerfassung, stehen hier auch noch die Auswertungen bis zum Deckungsbeitrag I, II, III zur Verfügung.

Einfache Erfolgsrechnung

Sie finden die einfache Erfolgsrechnung im Modul Finanzbuchhaltung → Journal → Einfache Erfolgsrechnung.

Sie erhalten eine einfache Erfolgsrechnung mit Personalkosten, Lagerständen und ähnlichem.

Erfolgsrechnung

Sie finden die Erfolgsrechnung im Modul Finanzbuchhaltung → Journal → Erfolgsrechnung, wenn Sie die integrierte Finanzbuchhaltung verwenden.

Die Erfolgsrechnung zeigt Ihnen die Salden des gewählten Monats im Vergleich zu den Salden des Vorjahres. Außerdem sehen Sie die kumulierten Salden ab Geschäftsjahresbeginn im Vergleich zu den kumulierten Salden des Vorjahres.

Liquiditätsvorschau

Sie finden die Liquiditätsvorschau im Modul Finanzbuchhaltung → Journal → Liquiditätsvorschau. Details finden Sie im Kapitel Liquiditätsvorschau.

KPI

Sie finden die KPI-Auswertung im Modul Finanzbuchhaltung → Journal → KPI. Die KPI-Auswertung liefert Auftragseingang, Fertigungs-Ablieferung, Reklamation und Rechnungsausgang im angegebenen Zeitraum, üblicherweise die letzte Kalenderwoche.

Die KPI-Auswertung muss auf Ihr Unternehmen angepasst werden.

Rechnungsumsatz

Sie finden den Rechnungsumsatz im Modul Rechnung → Journal → Umsatz. Der Rechnungsumsatz liefert die monatlichen Umsätze des aktuellen Jahres und des Vorjahres und wenn gewünscht die Entwicklung der offenen Posten je Monatsletztem.

Umsatzstatistik

Sie finden die Umsatzstatistik im Modul Kunde → Journal → Umsatzstatistik. Die Umsatzstatistik kann entweder als Betrachtung eines Zeitraumes mit Auflösung nach Artikelgruppen oder -klassen oder auch als Mehrjahresentwicklung ausgegeben werden.

Lieferstatistik eines Kunden

Sie finden die Lieferstatistik über einen Kunden im Modul Kunde → Info → Lieferstatistik. Die Lieferstatistik zeigt Ihnen die einzelnen Komponenten, die im Zeitraum geliefert wurden.

Wenn Sie den Haken eingeschränkt setzen, werden nur die 50 jüngsten Datensätze ausgegeben. Entfernen Sie gegebenenfalls den Haken.

Kundenstammblatt

Sie finden das Kundenstammblatt im Modul Kunde → Info → Stammblatt. Das Kundenstammblatt enthält unter anderem auch die jährliche Entwicklung. Eine ähnliche Umsatzdarstellung finden Sie im Reiter Umsatzübersicht.

Umsätze nach Artikelgruppe

Sie finden die Umsatzauswertung nach Artikelgruppe im Modul Artikel → Journal → Artikelgruppe. Es werden die Umsätze und Deckungsbeiträge im Zeitraum mit Details zu Artikelgruppen und gegebenenfalls Artikelhauptgruppen ausgewertet.

Hitliste

Sie finden die Hitliste im Modul Artikel → Journal → Hitliste. Die Hitliste ist eine Auswertung der verkauften Artikel im Zeitraum mit verschiedenen Sortierungen z.B. nach dem höchsten Deckungsbeitrag oder dem höchsten Verkaufswert.

Dashboard

Im Dasboard finden Sie eine Sammlung von für Sie relevanten Informationen sowohl zur Umsatzentwicklung als auch zu einzelnen Modulen.

Das Dashboard muss auf Ihr Unternehmen angepasst werden.