Lieferant

Bedeutung der Kundennummer im Lieferanten

Dies ist die Kundennummer des Anwenders, also Ihre Kundennummer, beim Lieferanten. Diese wird automatisch in die Eingangsrechnung übernommen und damit in den Zahlungsvorschlag für das E-Banking verwendet.

Was ist ein möglicher Lieferant?

Diese Information dient dazu möglicherweise in Frage kommende Lieferanten bereits vorab zu definieren. Damit kann auch eine Definition der Lieferantendaten von der Artikelseite aus erfolgen. Anhand der Rollenrechte kann dann definiert werden welche Rollen Bestellungen an diesen Lieferanten richten dürfen.

Welchen Unterschied gibt es zwischen Lieferant und Partner

Der Partnerstamm ist die zentrale Adressablage. Wird ein Partner zum Lieferanten, so werden weitere Informationen benötigt. Wie z. B. Zahlungsziel, Kreditlimit oder Kreditorenkontonummer. Diese Konditionen sind je Mandant und Lieferant spezifisch und werden daher in einer ergänzenden Tabelle abgebildet.

Vorgehen: Lieferant aus Partner erzeugen

Mit dieser Funktion, welche Sie in der Auswahlliste des Moduls “Lieferant” finden, kann ein bereits bestehender Partner um die Lieferanteninformationen erweitert werden.

Dies ist z. B. dann erforderlich, wenn bereits ein Kunde erfasst ist, damit sind automatisch die Partnerdaten dafür erstellt worden und mit diesem Partner wird nun auch eine Geschäftsverbindung im Sinne des Lieferanten eingegangen.

Wichtig: Dies ist eine Verlinkung. D. h. wenn Sie nun die Adressdaten, genauer die Partnerdaten, des Lieferanten ändern, so werden, da dies nur unterschiedliche Sichten auf die gleichen Daten sind, auch die Partnerdaten und damit die Kundendaten mitgeändert. Für ein Kopieren des Lieferanten ist die Funktion nicht geeignet .

Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie auch im Kapitel: Partner.

Unterschied zwischen Kommentar und Bemerkung

Im Kapitel: Kunde erhalten Sie eine sehr ausführliche Differenzierung.
Weiterhin finden Sie im oberen Modulreiter “Kommentar” eine Möglichkeit Lieferanten-Kommentare vergleichbar mit Artikelkommentaren zu erfassen.
Die Kommentarart kann in den Partner-Grunddaten definiert werden. Je nach Definition werden bei der Auswahl des Lieferanten in den Belegen diese Hinweise angezeigt (auch Bilder/PDF).
Ebenso können die Kommentare in den Belegen angedruckt werden. Sollte dies bei Ihren spezifischen Reports noch nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren HELIUM V Betreuer.

Funktion des Warenkonto

Das Warenkonto dient dem Standard-Vorschlag für die Kontierung einer neuen Eingangsrechnung. Ist hier ein Konto eingetragen, so wird bei der Erfassung einer Eingangsrechnung automatisch dieses Konto vorbesetzt. Somit werden Fehler vermieden und Eingabezeit gespart. Wenn Sie von einem Lieferanten Waren unterschiedlicher Kontierung erhalten, so sollten Sie dieses Feld leer lassen um Fehleingaben zu vermeiden.

Übernahme eines bestehenden Partners

Wenn ein bereits bestehender Partner als Lieferant definiert werden sollte, so geht dies am Einfachsten durch einen Klick auf das Icon mit den zwei Gesichtern (“bestehenden Partner übernehmen”).

Damit stellen Sie automatisch eine Verknüpfung zwischen Lieferant und Partner her und können den Partner um die lieferantenspezifischen Daten ergänzen.

Funktion der Vergabe der Kreditorennummer

Die Vergabe erfolgt analog zur Debitorennummer. Weitere Infos finden Sie im Bereich:Kunde, im Abschnitt der Debitorennummer. Bitte beachten Sie dazu auch die Anmerkungen zur Erfassung von Eingangsrechnungen im Kapitel: Integrierte Finanzbuchhaltung (XLINK).

Hinweis: Der Bereich der Kreditorennummern kann im Modul “System”, Parameter, “Kreditorennummern von und bis” eingestellt werden und die Länge der Nummer (maximal 6-stellig) wird über den Parameter KONTONUMMER_STELLENZAHL_KREDITORENKONTEN eingestellt. 

Zweck der Kreditorennummer für Lieferanten

Grundsätzlich benötigen Sie die Kreditorennummer nur für die Finanzbuchhaltung. D. h. die Kreditorennummer muss erst vergeben werden, wenn der Lieferant tatsächlich eine Rechnung sendet. Von der Idee her, sollten keine Kreditorennummer für z. B. “Abholadressen” oder ähnlichem vergeben werden.

Liefergruppen als Definition von Anfragebereichen

Liefergruppen dienen der Definition von Anfragebereichen, z. B. Bleche, Schrauben. Die Liefergruppen sind mandantenabhängig.
Liefergruppen dienen zum effizienten Aussenden von Anfragen an eine Gruppe von Lieferanten, um von diesen ähnliche Angebote zu erhalten und diese zu vergleichen. Weitere Informationen im Kapitel: Anfrage.

Anlegen einer Liefergruppe

Im Lieferanten unter den Grunddaten können Liefergruppe anlegt werden und beim entsprechenden Lieferanten im Reiter “Liefergruppe” hinterlegt werden.

Der Zusammenhang Partner / Lieferant

Im Kapitel: Partner finden Sie eine detaillierte Übersicht, über die Zusammenhänge der verschiedenen Datensätze.

Rechnungsadresse

Im Reiter Rechnungsadresse kann die Rechnungsadresse dieses Kunden zugeordnet werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel: Kunde.

Lieferantenbeurteilung / ISO9000

In vielen Unternehmen müssen schon aus Gründen der eigenen Lieferqualität und oft auch in Zusammenhang mit der ISO 9000 die Lieferanten regelmäßig beurteilt werden. Dafür steht die Lieferantenbeurteilung zur Verfügung, welche ausführlich im Kapitel: Lieferantenbeurteilung behandelt wird.

Abweichendes Umsatzsteuerland

Bei manchen Lieferanten / Kunden ist es so, dass diese eine zusätzliche Umsatzsteuernummer in anderen Ländern haben. Im Kapitel Finanzbuchhaltung exportieren erhalten Sie weiterführende Informationen zum Thema.

Wie mit abweichenden Fiskalvertretern, mit anderem Umsatzsteuerbezug umgehen ?

Es gibt manche Lieferanten die eine optimierten Umsatzbesteuerung nutzen, die besondere Aufmerksamkeit benötigt.
Als Beispiel sei hier die Beispiel-Firma “All Elite Peanut Butter Computers” herangezogen.

• “All Elite Peanut Butter Computers” sitzt in USA, Texas, also Drittland.

• “All Elite Peanut Butter Computers” hat in Frankreich einen Fiskal-Vertreter und eine französische UID (UstID) Nummer, also IG-Erwerb

• “All Elite Peanut Butter Computers” hat in Österreich und Deutschland Vertriebsbüros und hat deutsche / österreichische Bankverbindungen

Drittlandslieferung als Innergemeinschaftliche Lieferung

Lieferanten-Konfiguration um Lieferung als IG-Lieferung in der Eingangsrechnungsverwaltung zu verbuchen

Es sind dafür folgende Schritte zu setzen:

• Wir gehen von einem HELIUM V Anwender in Deutschland aus

• Der Lieferant “All Elite Peanut Butter Computers” wird mit seiner deutschen (Inlands-)Adresse angelegt

• Bei der UstID Nummer wird die französische UID Nummer eingetragen

• Bei Mehrwertsteuer stellen Sie diese bitte auf allgemeine Steuer

• Im Reiter Konditionen setzen Sie bei “IG-Erwerb” einen Haken

• Bei integrierter Finanzbuchhaltung gehen Sie nun bitte auf das Kreditorenkonto und definieren die Steuerkategorie mit Ausland EU mit UID

• Gegebenenfalls hinterlegen Sie bitte das IG-Wareneinsatzkonto bei diesem Lieferanten

Mahnsperre

Da die Mahnsperre am Lieferanten in vielen Fällen zu allgemeingültig ist, wird stattdessen die Mahnsperre bei der einzelnen Bestellung verwendet. Im Bereich: Bestellung finden Sie weiterführende Informationen.

Bestellsperre

Manche Lieferanten müssen für den Einkauf gesperrt werden. Hinterlegen Sie die Bestellsperre im “Lieferanten” unter “Konditionen”.

Unterschied: Bestellsperre / Verstecken von Lieferanten

Der Unterschied zwischen versteckten Lieferanten und gesperrten Lieferanten, aber auch Kunden ist der Folgende:

Verstecken eines Lieferanten

Wenn ein Lieferant gesperrt und versteckt ist, kann ein Mitarbeiter mit entsprechenden Berechtigungen, diesen (neuen) Lieferanten erneut anlegen, da er ihn aufgrund des “Versteckt”-Status nicht sieht. Nachteil ist, dass der Hinweis beim Anlegen des Lieferanten ignoriert werden kann und der Anwender erneut Material bei einem gesperrten Lieferanten bestellt.

Sperren eines Lieferanten

Bleibt hingegen der Lieferant sichtbar und wird er nur gesperrt, so ist für alle HELIUM V Benutzer klar, dass dieser Lieferant bereits bekannt ist, aber dass bei Ihm nicht mehr eingekauft werden darf. Da die Mahnsperre am Lieferanten in vielen Fällen zu allgemeingültig ist, wird stattdessen die Mahnsperre bei der Bestellung verwendet.

Import von Lieferantenartikeldaten

Unter Lieferanten, “Artikellieferanten Import” steht ein Import für Artikeldaten dieses Lieferanten zur Verfügung.

Der Aufbau der CSV Datei ist wie folgt:

Ident; Artikelnummer-Lieferant; Bezeichnung-Lieferantenartikel; Einzelpreis; Rabatt; Nettopreis; Preis-ist-gültig-ab; Menge; Mindestbestellmenge; Verpackungseinheit; Rabattgruppe; Herstellerbezeichnung-verwenden; Webshop[; VK_Preisbasis; VK_Preisbasis-gültigab;  [; Staffelmenge; Staffelrabatt; Staffelpreis; Staffel-gültigab]]

Sind für diesen Artikel (Ident) und diesen Lieferanten bereits Daten vorhanden, so werden diese ohne Warnung überschrieben. Sind keine Artikellieferantendaten vorhanden, werden sie neu angelegt.

Hinweis: Wird keine Ident (Ihre eigene Artikelnummer) übergeben, so wird versucht, anhand der Kombination Lieferant und Lieferantenartikelnummer Ihre eigene Artikelnummer zu ermitteln. Wird diese gefunden, so wird der Import auf diese Artikelnummer durchgeführt. Werden mehrere gefunden, so wird der erste gefundene Artikel verwendet.

• Achten Sie auf ausreichende Genauigkeit bei den Preisen: HELIUM V erwartet 4-Nachkommastellen

• Die beiden boolschen Werte, “Herstellerbezeichnung-verwenden”; “Webshop”, müssen mit 0 für Falsch und 1 für Wahr übergeben werden

• Wichtig ist auch, dass das Datum in TT.MM.JJJJ übergeben wird

• Menge wird in das Feld Standardmenge importiert

Optional: Verkaufs-Preisbasis und Verkaufspreis gültig ab

Die beiden Einträge VK_Preisbasis (Verkaufs-Preisbasis) und VK_Preisbasis-gültigab sind optional.
Sind hier Werte angegeben, so wird beim jeweils gefundenen Artikel die Verkaufspreisbasis mit dem neuen “Gültig Ab”- Datum eingetragen. Damit haben Sie die direkte Möglichkeit, über Änderungen der Lieferanten Preise auch Ihre Verkaufspreise der jeweiligen Lieferantenartikel zu pflegen.
 
Die Einträge ab Staffelmenge sind optional, es müssen aber, wenn verwendet, alle vier Werte übergeben werden.

Beachten Sie bitte dass für jede Staffelmenge auch die Werte des Artikellieferanten angegeben werden müssen. Aufgrund dessen, dass immer der bestehende Datensatz überschrieben wird, ist es erforderlich, dass in allen Datensätzen des Artikellieferanten richtige Daten enthalten sind.

Folgende Felder müssen immer einen Inhalt haben:

• Ident

• Einzelpreis

• Rabatt

• Nettopreis

• Preis-ist-gültig-ab

• Menge

• Herstellerbezeichnung-verwenden

• Webshop

• Alle vier Staffelwerte befüllt (sofern Staffeldefinitionen verwendet werden)

Beim Feststellen von Fehlern beim Import

Werden beim Import Fehler festgestellt, so werden nur die ersten dreißig fehlerhaften Daten mit den jeweiligen Zeilennummern angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die erste Zeile als Titelzeile interpretiert wird und daher ausgelassen wird. Die angegebenen Zeilennummern beziehen sich auf die echten Datenzeilen. Haben Sie nun die Ursprungsdaten in einer Tabellenkalkulation geöffnet, so ist zu den angegeben Zeilennummern +1 hinzuzuzählen.

Erscheint die folgende Fehlermeldung, so haben Sie einen Boolschen Wert (siehe oben) nicht definiert.

Fehlerbeschreibung:

Es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten, wichtige Daten sind geloggt.
Das Modul wird jetzt automatisch beendet, bitte wenden Sie sich an Ihren
Administrator. Nach Abklärung mit Ihrem Administrator senden Sie gegebenenfalls
die unter Detail angeführten Informationen mit einer kurzen Beschreibung zum
Auftreten des Fehlers an unseren Support.
Fehlercode: -1
Java-Version: 10.0-b19
Clientuhrzeit: 27.11.2009 15:53:02 CETUser: 124LPAdmin|chrom|
class javax.ejb.EJBExceptionjava.lang.NumberFormatException: For input string:

Einkaufspreise automatisch erhöhen

Im Lieferantenmodul, Menüpunkt “Pflege”, “EK-Preis” steht, wenn Sie das Recht WW_DARF_LAGERPRUEFFUNKTIONEN_SEHEN besitzen, die “Pflegefunktion für Lieferanten Einkaufspreise” zur Verfügung.

Damit werden für den gewählten Lieferanten alle Einträge im Artikelstamm die Preise zum Stichtag um einen Prozentsatz erhöht werden. Für diese Berechnung wird der zum angegebenen Stichtag gültige Preis des Lieferanten verwendet und mit dem Stichtag als gültig ab der um den Prozentsatz geänderte Preis als neue Position eingetragen. Es werden auch eventuelle Staffelpreise mit erhöht.

Wenn nach dem gewählten Stichtag bereits andere Preisvereinbarungen hinterlegt sind, so werden diese nicht verändert.

Lieferanten Umsatzstatistik

Diese finden Sie unter Journal Umsatzstatistik. Bitte achten Sie besonders auf den Unterschied zwischen der Auswertung nach Eingangsrechnung oder nach Wareneingangspositionen.

Lieferanten-Liste

Manchmal benötigt man eine Liste aller Lieferanten. Diese erhalten Sie am Einfachsten über die Funktion Serienbrief. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel: Serienbrief.

Freigabe, Freigabedatum

Um zertifizierungspflichtige Artikel liefern zu dürfen, muss der Lieferant freigegeben sein. Dies ist in der Freigabe einzutragen. Weitere Details erhalten Sie über die Suche im Kapitel: Artikel.

Definieren: Zu Lager, Ziellager

In den Konditionen jedes Lieferanten können sowohl das Zubuchungslager als auch das Ziellager definiert werden.

Lieferkonditionen für die Lieferschein-Lieferanten anpassen

Im Modul “Lieferschein” können auch Lieferscheine an Lieferanten erstellt werden, um z. B. Ware an Lieferanten zur Veredelung zu senden oder auch Ware an Lieferanten zurückzusenden. Da diese Lieferanten nun faktisch zwei Konditionen-Definitionen haben, einmal für die Bestellungen als Lieferant und einmal für die Lieferscheine als (versteckter) Kunde gibt es im Modul “Lieferanten”, im Reiter “Konditionen” für diejenigen Lieferanten, bei denen auch Lieferscheine definiert sind, den Sprung in die Lieferkonditionen.

Durch Klick auf diesen GoTo-Button gelangen Sie direkt in das Modul Kunde, in die zweite Konditionendefinition für diesen Lieferanten. Definieren Sie an dieser Stelle Angaben wie “Gewicht am Lieferschein mitdrucken”, “Anzahl der Lieferscheine”, “Abbuchungs- und Ziellager”, “Lieferarten und Spediteur”, usw.

Wo wirken folgende Felder?