Vertriebsprojekte

Verwenden Sie das Projektmodul für den Vertrieb, wenn Sie bessere Kennzahlen ablesen möchten.

Bereichen vs. Kategorie vs. Typ

Bereich

Verwenden Sie den Bereich für eine sehr grobe Unterteilung. Z.B. Reparatur und Sales. Die haben mitsammen nichts zu tun. Jeder Bereich hat seinen eigenen Nummernkreis. Aus der Reparatur gibt es das Projekt 1 und auch aus dem Sales. Ein Verschieben ist zwar technisch möglich, bewirkt aber ein Storno des Projektes im alten Bereich und eine Neuanlage mit Kopie im neuen Bereich. Der Grund sind die eigenen Nummernkreise je Bereich.

Kategorie

Die Kategorien sind global je Mandant verfügbar. Gedacht sind sie z.B. für Produktgruppen. D.h. können für die Erfassung der Obergruppen aller Bereich genutzt werden. Im Sales Bereich könnten Sie die Quelle des Leads eingetragen.

Typ

Der Typ gibt eine sehr feine Definition, worum es geht. Bei der Reparatur könnten hier verschiedene, grobe Fehlerarten stehen, beim Sales könnten ev. weitere Unterscheidungen gemacht werden.

Manchmal arbeiten an einem Projekt mehrere Personen. Diese können im Reiter Techniker als weitere Teilnehmer eingetragen werden. Nutzt man nun nach den Menüpunkt Ansicht meine offenen so hat jeder die für Ihn wichtigen Projekte im jeweiligen Bereich.

Empfehlung für das Vorgehen

Wir empfehlen für jedes Vertriebsprojekt folgende Definitionen:

Kategorie

Verwenden Sie die Kategorie für die Produktklasse des Projekts.

Titel

Wählen Sie als Titel einen für Sie intern sprechenden Titel, um so in der Auswahlliste sofort eine Aussage machen zu können worum es geht. Vermeiden Sie Wiederholungen, die Sie durch Kategorie oder Typ bereits gemacht haben.

Typ

Tragen Sie die Leadquelle ein, z.B. Empfehlung.

Umsatz geplant

Geben Sie an, für welchen Umsatz dieses Projekt steht.

Wahrscheinlichkeit

Geben Sie an, wie wahrscheinlich es zu einem Auftrag kommt.

Status

Verwenden Sie den Status für den nächsten Schritt. Geben Sie mit dem Status an, was zu tun ist, um in diesem Projekt weiterzukommen.

Prio

Priorisieren Sie ihre Projekte zum Beispiel danach, wie schnell sich der Kunde entscheiden wird.

Verkaufsfortschritt

Geben Sie an, wie sich das Projekt vorwärts entwickelt. Je näher Sie an einem Auftrag sind, desto höher ist der Verkaufsfortschritt.

Auswertungsmöglichkeiten

Für die grafische Darstellung der Entwicklungen kommen unterschiedliche Auswertungen zum Einsatz, welche alle auf Ihr Unternehmen etwas angepasst werden müssen.