Stücklistenbearbeitung im Web

Die Idee hinter dieser Funktion ist, dass Sie als HELIUM V Anwender ausgewählten Kunden die Möglichkeit geben, selbst die Stücklisten (Kundenstückliste) zu pflegen, einzusehen, auszudrucken, zu kalkulieren.

Somit ist es berechtigten Usern möglich, Stücklisten direkt in Ihrem HELIUM V, mit Artikelnummern und Preisen einzusehen und gegebenenfalls auch zu pflegen.

Technische Voraussetzungen

Neben der technischen Voraussetzung (Modul vorhanden, Ports eingerichtet usw.) müssen auch die Kunden / Ansprechpartner / Stücklisten entsprechend eingerichtet sein, um den Kunden diese Funktion zur Verfügung stellen zu können.

Involvierte Module

Folgende Module sind darin involviert:

• Kunden
  Beim Kunden werden:

  • die Ansprechpartner freigeschaltet die Zugriff auf die eigenen Stücklisten und die Artikel bekommen

  • die Kundenartikelnummern (SoKo) hinterlegt

  • die Kundenpreisliste definiert

  • der für den Kunden zuständige Verkäufer = Provisionsempfänger definiert (Dieser bekommt die E-Mails aus den Kundenstücklisten)

• Stücklisten
  Bei den Stücklisten werden:

  • Diese den Kunden zugeordnet
    Hinweis: Eine Stückliste die keinem Kunden zugeordnet ist, kann von allen Kunden eingesehen werden. Es wird hier keine Unterscheidung zwischen Stückliste, Hilfsstückliste und Setartikel gemacht.

• Fertigung
  Sind Stücklisten in Fertigungsaufträgen (Losen) enthalten die einen anderen Status als Angelegt haben, werden diese Stücklisten zwar angezeigt aber als in Produktion markiert und können somit über dieses Modul nicht mehr geändert werden.

• Artikel
  Definition des Artikels selbst mit seinen Verkaufspreisen.
  Versteckte Artikel werden nicht angezeigt.

Technische Voraussetzungen

• Es muss das Modul mit seinen Webservices in Ihrem HELIUM V Server eingerichtet sein.
  Bitten Sie Ihren HELIUM V Betreuer dies für Sie einzurichten.

• Über den https-Port (oder einen anderen Port mit dem https-Protokoll) muss der Dienst erreichbar sein. Bitten Sie Ihren IT-Betreuer dies (“Portforwarding”) für Sie einzurichten.

Beachten Sie:

• Durch diesen Zugriff wird HELIUM V, der vorgelagerte Tomcat-Server, von außen erreichbar und somit potentiell angreifbar. Beachten Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und halten Sie Ihr System mit Ihrem technischen Dienstleister immer auf dem neuesten Stand.

• Für den Zugriff können alle aktuellen Browser verwendet werden. Es sollte eine Auflösung von mindestens ca. 1280x1024 oder höher eingestellt werden.

• Für den Zugriff sollte das HTTPS-Protokoll verwendet werden. Hierzu muss ein entsprechendes Zertifikat auf Ihrem HELIUM V Server eingerichtet werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren HELIUM V Betreuer.

Welche Einstellungen sind zu treffen, damit Ihre Kunden Zugriff bekommen?

Im Kunden, Ansprechpartner müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Eine eindeutige E-Mail-Adresse muss hinterlegt sein (diese darf es genau nur einmal im gesamten HELIUM V Datenbestand geben)

• Es muss für den Ansprechpartner ein Kennwort hinterlegt werden. Wird ein Kennwort hinterlegt, so wird auf die Eindeutigkeit der E-Mail-Adresse geprüft und es erscheint gegebenenfalls eine Warnung

• Es muss Stücklisten geben, bei denen in den Kopfdaten der Kunde eingetragen ist. Der Kunde kann selbst keine Stücklisten anlegen, sondern diese nur ergänzen.

Beachten Sie:

Es werden die für den Kunden gültigen Verkaufspreise jedes einzelnen Artikels angezeigt. Achten Sie daher auf die Definition der gültigen Preisliste für den Kunden bzw. auf die Preise in den Sonderkonditionen.

• Zusätzlich muss in Ihrem HELIUM V ein Benutzer KuStkListe angelegt sein, der den eigentlichen Zugriff auf Ihre HELIUM V Installation macht.

Zugriff

Beachten Sie beim Zugriff bitte den Unterschied ob in Ihrem internen Firmennetzwerk oder von extern zugegriffen wird.

Zugriff von außen

 https://Ihre öffentliche IP-Adresse/Name:8443/hvpartlist/ 

Welcher Port tatsächlich verwendet wird (im Beispiel: 8443), hängt von der Konfiguration Ihrer Firewall und Ihres HELIUM V-Servers ab.

Zugriff von intern

http://HELIUMV_SERVER:8280/hvpartlist/

Beschreibung der Bedienung des Browserclients

Verbindung für Ihre Kunden:

• Mit Firefox
  Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version des Browsers.

  • In die Adresszeile geben Sie bitte die URL der Seite ein. Diese ist folgendermaßen aufgebaut:

https://Name:8443/hvpartlist/ 

• “Name” ist zu ersetzen durch den Namen Ihres Helium-Servers bzw. der IP-Adresse. Die entsprechend aufgebaute URL können Sie kopieren und Ihren Kunden mitteilen.

  • Ohne Zertifikat kommt beim ersten Mal: Dieser Verbindung wird nicht vertraut.

  • Klicken Sie auf: Ich kenne das Risiko.

  • Nun wählen Sie Ausnahmen hinzufügen und bestätigen das Hinzufügen der Ausnahmeregel durch Klick auf Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen.

• Mit Chrome / Edge
  Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version des Browsers.

• In die Adresszeile geben Sie bitte die URL der Seite ein. Diese ist folgendermaßen aufgebaut:

https://Name:8443/hvpartlist/

• “Name” ist zu ersetzen durch den Namen Ihres Helium-Servers bzw. der IP-Adresse. Die entsprechend aufgebaute URL können Sie kopieren und Ihren Kunden mitteilen.

  • Ohne Zertifikat erhalten Sie einen Hinweis mit einer Information zu einem fehlenden Zertifikat, z. B.: “Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website” bzw. “Dies ist keine sichere Verbindung”

  • Klicken Sie nun auf: Laden dieser Website fortsetzen

Geben Sie an dieser Stelle Ihre E-Mail-Adresse und das mitgeteilte / hinterlegte Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche: “Anmelden”.

Ladehinweis

Nun werden die für Sie / den Kunden definierten Stücklisten geladen, dies kann ja nach Umfang und Leitungsgeschwindigkeit eine kurze Zeit bisschen dauern. Die Zeit des Ladens wird durch Punkte auf dem Bildschirm angezeigt.

Danach erscheint die Liste der Ihnen zugeordneten Stücklisten.

Register: “Auswahl” / Anzeige auf dem Bildschirm

Mit den folgenden Symbolen kann in der Liste geblättert werden

Symbol	Bedeutung
	Mit diesem Symbol springen Sie an den ersten Datensatz.
	Damit wird um eine Seite nach vorne geblättert
	Position innerhalb der Liste der Daten
	Um eine Seite nach hinten blättern
	An das Ende der Daten springen

Suchfeld

Zusätzlich finden Sie in der Stücklistenübersicht oben ein Suchfeld im dem innerhalb der Stücklisten nach Artikelnummern und Stücklistenbezeichnungen gesucht werden kann.

Ist eine Stückliste mit in Produktion gekennzeichnet, so kann diese nicht verändert werden.

Sortieren

Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann danach sortiert werden. Eine Kombinierte Sortierung ist derzeit nicht möglich. Ein erneuter Klick auf die Spaltenüberschrift dreht die Sortierung um.

Weitere Funktionen

• Die Stückliste wird durch Anklicken markiert und damit ausgewählt.

• Für die Bearbeitung wechseln Sie in den Reiter Positionen.

• Für Druck, Preisberechnung und um Informationen an den für Sie zuständigen Kundenbetreuer zu senden, wählen Sie Kopfdaten.

Register: “Kopfdaten”

An dieser Stelle wird, nach der Preisberechnung, der für Sie errechnet Preis anhand der Kundenpreisdefinitionen und den erfassten Stücklistenpositionen angezeigt.

Durch einen Klick auf das Druckersymbol wird eine PDF-Datei mit einem Dateinamen erzeugt, welcher der Stücklistenartikelnummer entspricht.

Durch einen Klick auf das E-Mail Symbol können Sie eine E-Mail-Nachricht an den für Sie zuständigen Betreuer senden. Eine Kopie wird an Sie gesandt.

Positionen:

Wird an dieser Stelle angezeigt, dass sich die Stückliste bereits in Produktion befindet, so kann diese nur betrachtet und nicht mehr verändert werden.

Der Reiter der Positionen gliedert sich in zwei Bereiche. Oben die Auswahlliste der Positionen in denen auch in den Positionen geblättert und gesucht werden kann.

Auch in den Positionen ist die grundsätzliche Struktur der Darstellung gleich. Das bedeutet durch Klick auf eine der Spaltenüberschriften kann danach sortiert werden in dem über der Artikelnummer angeordneten Suchfeld wird innerhalb der Stückliste in den Feldern Artikelnummer, Bezeichnung und Position gesucht und die ersten passenden 20 Zeilen angezeigt .Durch Doppelklick auf die gewünschte Zeile wird dieser Datensatz ausgewählt.

Detailsicht

Im unteren Bereich dieser Übersicht finden Sie die Detailsicht, mit der ein einzelner Eintrag bearbeitet wird.

Bearbeiten eines Eintrages

Durch Klick auf Schaltfläche: “Neu” kann ein neuer Datensatz erzeugt werden.

Mit Klick auf Schaltfläche: “Ändern” wird ein bestehender Datensatz verändert.

Beachten Sie:

Im Gegensatz zu HELIUM V wird der Datensatz an dieser Stelle nicht bis zum Speichern gesperrt. Es wird hingegen erst beim Speichern des Datensatzes geprüft, ob dieser von einem anderen Benutzer gerade bearbeitet wird und daher gesperrt ist. Erst beim Speichern wird eine Fehlermeldung erscheinen. Aus diesem Grund sollten sich Nutzer der Plattform absprechen.

Folgende Fehlermeldung kann beim Speichern erscheinen.

Wenn ein Datensatz in der Zwischenzeit von einer anderen Person verändert wurde, erhalten Sie einen Hinweis:

	Durch Klick auf das rote “X” wird der Datensatz gelöscht.
	Durch Klick auf die beiden blauen Pfeile wird die Stückliste neu vom Server geholt und die Anzeige entsprechend aktualisiert.
	Beim Klick auf Ändern bzw. Neu erscheint der Eingabedialog Die Eingabe wird durch Klick auf  gültig direkt in der HELIUM V Datenbank abgespeichert, wobei obige Prüfungen durchgeführt werden.
	Durch Klick auf  verwerfen werden die erfasst Daten verworfen.

Finden von Artikeln in der Detailansicht

Für das Finden von Artikeln stehen in der Detailsicht zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

a.) Direkte Suche im Artikelfenster

Geben Sie hier Ihre Suchbegriffe ein, es werden die möglichst passenden Artikel, genauer die ersten 20 davon angezeigt, mit einer Info wieviele weitere Artikel diesem Suchkriterium entsprechend würden. Ist in der angeführten Liste der gewünschte Artikel enthalten, so übernehmen Sie diesen mit einem Klick auf den jeweiligen Artikel.

b.) Klick auf Schaltfläche: “Artikel”

Kann mit obiger Direktsuche kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden, so steht durch Klick auf Artikel die erweiterte Suche nach Artikeln zur Verfügung.

Auswahl: Links (Alle)

Hierüber kann die Suche auf Artikelgruppen eingeschränkt werden.

Artikelnummer…

Sucht in der Artikelnummer von links beginnend

Textsuche…

Die Textsuche sucht in den Bezeichnungen der Artikel.

Sollten mehrere Begriffe kombiniert werden, so sind diese als getrennte Wörter einzugeben.

Kundenartikelnummer ...

Sucht nach den eingegebenen Artikelnummern von links beginnend. Zum Auslösen der Suche klicken Sie bitte auf “aktualisieren”.

Beachten Sie:

Verwenden Sie an dieser Stelle zum Aktualisieren bitte nur den “Aktualisieren”-Knopf

Drücken Sie nicht die F5-Taste zum Aktualisieren im Browser. Das in HELIUM V-übliche aktualisieren mit der F5-Taste bewirkt im Internet-Browser keine Aktualisierung der Ansicht, sondern ein Aktualisieren des Browserfensters. Es wird eine Neuanmeldung am Browser notwendig.

Blättern durch gefundene Artikel

Auch in dieser Liste werden nur die ersten 20 der gefundenen Artikel angezeigt. Sollten weitere Artikel aufgelistet werden, so können Sie die Knöpfe zum Blättern verwenden. Je nach Menge der Artikel und Leistungsfähigkeit der Internetverbindung kann das Nachladen der Artikel ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Sollte die Suche ohne Auswahl abgebrochen werden, so klicken Sie bitte einfach auf einen Bereich außerhalb des Suchdialoges.

Abmelden, Kennwort ändern 

Durch Klick auf ihre Kontodaten, welche durch die Anzeige er angemeldeten E-Mail Adresse dargestellt werden, erscheint folgender Dialog:

Abmelden

Durch Klick auf “Abmelden” melden Sie sich von der Verbindung mit dem HELIUM V Server ab und geben auch eine Benutzerlizenz frei.

Kennwort ändern

Durch Klick auf “Kennwort ändern”, kann das zugeteilte Kennwort entsprechend geändert werden.

Beachten Sie:

Das Kennwort wird innerhalb des https-Protokolls im Klartext übertragen. Es wird verschlüsselt in der HELILUM V-Datenbank abgespeichert und kann durch einen berechtigten HELIUM V Benutzer wieder geändert werden.

Automatische Abmeldung

Wenn ca. 30 Minuten keine Aktivitäten durchgeführt werden, werden Sie automatisch abgemeldet um so auch entsprechende Benutzerlizenzen freizugeben.

Hinweise für HELILUM V Anwender

Begriff	Info	Weitere Info
Mandant	DefaultMandant des Benutzers KuStkListe.	Die Rolle ist manuell zu vergeben, Rechte greifen wie üblich. Der Benutzer muss manuell genau in der Schreibweise (KuStkListe) angelegt werden. EMail an aus den Kopfdaten geht an den Provisionsempfänger des Kunden, wobei dessen EMailadresse wiederum im Personal im Reiter Daten, im Bereich Absenderdaten definiert wird.
Status in Produktion	Status in Produktion bedeutet es gibt mindestens ein Los darauf, welches eine höheren Status als Angelegt hat. Auch stornierte Lose werden als "in Produktion" betrachtet
Kunden-Verkaufspreises jeder Stücklistenposition	Beim Klick in Kopfdaten wird automatisch die Preisberechnung zur Basis des definierten Kunden-Verkaufspreises jeder Stücklistenposition durchgeführt. Ev. Arbeitspläne werden NICHT berücksichtigt Anzeige des Preises in Mandantenwährung = Währung des Anwenders
Positionen	Im Detail wird KndArtNr aus der Soko angezeigt der angezeigte Preis ist wiederum der Kunden-preis Löschen löscht sofort Neu / Ändern direkte Eingabe im Feld neben Button Artikel sucht im gesamten Artikelstamm, ausgenommen versteckte Artikel und Stkl anderer Kunden Beachten Sie: Bei den Stücklisten werden die undefinierten (= Stkl ohne Kunden) und die des angemeldeten Kunden angezeigt	Mengeneingaben mit , Komma als Dezimaltrenner. Tausenderpunkte werden akzeptiert aber ignoriert Kommentar / Positionen sind auf die Länge in HV begrenzt (beim Speichern) Bei der Verwendung / Berechnung für Kundenartikelnummer und KundenPreis wird immer das jeweilige Gültig ab bzw. Gültig bis berücksichtigt. Drucken der Stkl aus den Kopfdaten Beachten Sie: Es wird eine PDF Vorschau des Druckes Stückliste Mit Preis laut HELIUM V Reportvorlage angezeigt. Diese kann gespeichert werden. Der Dateiname der Stückliste ist die Ident der Stückliste ohne die Betriebssystem Spezialzeichen.
Dem jeweiligen Kunden / Ansprechpartner angezeigte Artikel	Alle Artikel die in den SoKo (Sonderkonditionen) des Kunden definiert sind Und diejenigen Artikel die nicht in SoKo's anderer Kunden enthalten sind echte Artikel (keine Arbeitszeiten)
Verbindung	Wir raten sehr dazu https zu verwenden. Dafür ist ein Zertifikat erforderlich, welches bei Ihrem Web-Provider beantragt werden muss.	Für ein Zertifikat fallen fortlaufende Kosten an. Alternativ kann ein selbst ausgestelltes Zertifikat verwendet werden. Ein selbst ausgestelltes Zertifikat wird allerdings bei Web-Browsern als Sicherheitsrisiko angezeigt.