Lieferantenbeurteilung und Lieferantentermintreue

Lieferantenliefertermintreue

Zur Beurteilung der Lieferantentermintreue steht Ihnen unter Journal → Lieferantentermintreue eine Auswertung der Liefertermine Ihrer Lieferanten zur Verfügung. Sie erhalten eine Gegenüberstellung der bestätigten Liefertermine zu den tatsächlichen Wareneingangsterminen Ihrer Lieferantenlieferungen.

In dieser Auswertung ersehen Sie, welche Lieferungen Ihres Lieferanten mit wie vielen Tagen Verspätung geliefert wurden. Bei den Verspätungstagen werden nur Arbeitstage, also keine Samstage, Sonntage oder Feiertag, berücksichtigt.

Lieferbeurteilung

In Erweiterung der Reklamationsverwaltung kann auch eine annähernd automatische Beurteilung der Lieferanten gemacht werden. Es müssen dazu die Punkteschemen für Liefertermintreue, Schwere der Reklamation und Art der Reklamationsbehandlung hinterlegt werden.

Die Definition der Schwere wurde für die Standardreklamation bereits beschrieben. Hier sind nun zusätzlich noch Reklamationsbehandlung und Termintreue zu definieren.

• Definieren Sie in den Grunddaten, unter Behandlung, wie viele Punkte Ihr Lieferant je Lieferung für die Art und Weise seiner Reklamationsbehandlung erhält.

• Definieren Sie in den Grunddaten, unter Termintreue, welche Punkteanzahl der Lieferant für die Terminerfüllung bzw. Über/Unterschreitung bekommt. Obige Tabelle bedeutet, dass bei einer zu frühen Lieferung ab dem 15. Tag der Lieferant für die Termintreue keine Punkte mehr bekommt. Aufgrund der Formel ergibt dies keine Punkte für diesen Wareneingang. Für eine termingerechte Lieferung erhält der Wareneingang die höchste mögliche Punkteanzahl von 30 Punkten, wobei diese für den Zeitraum einer Woche (in Kalendertagen) rund um den gewünschten Liefertermin definiert ist. Die Basis für den Lieferverzug ist der Solltermin. Dieser wird je Wareneingangsposition wie folgt errechnet:- Ist ein Ursprungs-AB-Termin definiert, so wird dieser verwendet, ansonsten:- Ist ein AB-Termin definiert, so wird dieser verwendet, ansonsten:- Ist in der Bestellposition ein Positionstermin definiert, so wird dieser verwendet, ansonsten:- wird der Termin aus den Kopfdaten verwendet und die abweichenden Tage der Lieferung aus dem gefundene Solltermin mit dem Wareneingangsdatum des jeweiligen Wareneingangs errechnet. Siehe dazu auch.

Formel

Die Formel ist derzeit fest programmiert.

Termintreue * (Reklamationsschwere + Reklamationsbehandlung)

Ist für einen Wareneingang keine Reklamation angegeben, so wird für Schwere und Behandlung die jeweils höchste definierte Punkteanzahl verwendet. Beachten Sie, dass um die unten angeführten Grenzwerte überhaupt erreichen zu können, für jeden Wert der Formel der Maximalwert der Punkte von 30 definiert werden muss.

Klassen

Aus der Formel ergeben sich nun auch die maximal erzielbaren 1.800 Punkte.

Diese können in System, Parameter unter LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_A, LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_B, LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_C definiert werden. Sie sind üblicherweise auf A = 1600, B = 1200, C = 800 eingestellt.

Durchführen der Lieferantenbeurteilung

Im Modul Reklamation → Menü Journal → finden Sie den Punkt Lieferantenbeurteilung. Dieser ist als eigenständiges Modul ausgeführt. Sollte dieser in Ihrer HELIUM V Installation nicht freigeschaltet sein, wenden Sie sich bitte an Ihren HELIUM V Betreuer.

Wählen Sie hier den Betrachtungszeitraum, üblicherweise ein Quartal.

Das Ergebnis dieser Beurteilung wird zum Ende-Zeitpunkt in die Klassifizierung des jeweiligen Lieferanten eingetragen.

Änderung der Lieferantenklassifizierungen

Es ergibt sich unter Umständen, dass Klassifizierungen von Lieferanten abgeändert werden müssen. Dies kann in den Beurteilungen des einzelnen Lieferanten durchgeführt werden. Die Beurteilungen eines Lieferanten finden Sie im Modul Lieferanten im oberen Modulreiter Beurteilung.

Mit ändern können die Punkte einer vorhandene Klassifizierungen abgeändert werden, wodurch sich auch eine andere Klasse ergibt. Damit bei einer eventuellen Neuberechnung die von Ihnen eingetragene Beurteilung nicht überschrieben wird, muss diese auf Gesperrt (Eingefroren) gesetzt werden.

Wenn Sie die Klassifizierung abändern, sollte auch die Begründung dafür im Feld Kommentar angegeben werden.

Ausgewählte Lieferanten nicht beurteilen

Manche Lieferanten sollten / brauchen nicht beurteilt werden, da sie z.B. keine qualitätsrelevanten Artikel liefern. Diese Lieferanten werden bei der Durchführung der Lieferantenbeurteilung übersprungen. Die Einstellung dafür finden Sie in den Konditionen des jeweiligen Lieferanten. Hier wird auch die aktuelle Beurteilung angezeigt und die daraus resultierende Klasse.

Reklamationsbehandlung eingeben

Ist eine Reklamation abgeschlossen, so muss diese mit Bearbeiten, Manuell erledigen abgeschlossen / erledigt werden. Geben Sie hier noch zusätzlich die Art der Reklamationsbehandlung mit an.

Ihre Beurteilung der Reklamationsbehandlung sehen Sie unter Detail. Die Art der Behandlung hat wie oben beschrieben Punkte hinterlegt, was sich wiederum in der Lieferantenklassifizierung auswirkt.

Dokumentation der Lieferantenbeurteilung

Ab dem Build 13628 kann die Beurteilung jedes Lieferanten auch in der Dokumentenablage des jeweiligen Lieferanten unter dem Knoten Beurteilung abgelegt werden. D.h. durch den Klick auf Aktivieren und in Dokumentenablage ablegen, wird die Beurteilung erneut durchgerechnet, die nun errechneten Punkte in der Beurteilung des Lieferanten abgelegt und das Dokument in der Dokumentenablage des Lieferanten im Knoten Beurteilung hinterlegt. Um die Beurteilung auch an Ihre Lieferanten zu senden, verwenden Sie zusätzlich den Button  als E-Mail versenden.