Kontaktmanagement
Kontakte verwalten
Zur Verwaltung Ihrer (offenen) Kontakte steht das Kontaktmanagement zur Verfügung. Sie finden dieses in den Modulen “Kunde” und “Partner”.
Anlegen eines neuen Kontaktes
Wählen Sie den Kunden (Partner) und wechseln in den oberen Modulreiter “Kontakt”.

Mit der Schaltfläche: NEU (Icon: Leere Seite) wird ein neuer Kontakt angelegt.

NEU
Erfassen der relevante Kontakt-Daten
Die Erfassungsmaske öffnet sich. Diese ist folgendermaßen aufgebaut:

Erfassungsfelder der Maske
Titel | Das Schlagwort, die Überschrift worum es bei diesem Kontakt geht. |
Ansprechpartner | Person in der Firma, die als Kontakt bereitsteht. ![]() Telefon |
Kontakt von | Ab wann haben Sie mit dem Partner gesprochen? |
Kontakt bis | Halten Sie fest, wie lange Sie mit Ihrem Kontakt gesprochen haben. Sie finden neben der Uhrzeit des Kontakt bis ein Uhrensymbol. Ein Klick auf dieses Symbol übernimmt aktuelles Datum und Uhrzeit, sodass die Dauer Ihres Gespräches ersichtlich ist. |
Kontaktart | Wie haben Sie den Partner kontaktiert. |
Zugewiesener | Wer sollte sich weiterhin um diesen Kontakt kümmern? |
Wiedervorlage | Wann wollen Sie wieder mit dem Partner sprechen? Legen Sie für diesen Zweck eine Wiedervorlage an. |
Langtext | Durch Klick auf das Symbol für den Langtext öffnen Sie ein entsprechendes Erfassungsformular. ![]() |
Erledigen | Durch Klick auf das grüne Häkchen, setzen Sie den Kontakt-Datensatz auf erledigt. ![]() Erledigt |
Liste der bisherigen Kontakte
Wählen Sie den Kunden (Partner) und wechseln in den oberen Modulreiter “Kontakt”.
Hier sehen Sie die Liste der bisherigen Kontakte, sortiert nach Kontakt (von) Datum.
Wiedervorlage
Um Ihre aktuell offenen Kontakte zu sehen, wechseln Sie auf Partner, “Journal”, “Wiedervorlage”.
Hier erhalten Sie eine Liste Ihrer offenen Kontakte, also der Kontakte die Ihnen zugewiesen sind und die noch nicht erledigt sind.

Diese Kontakte sind nach Wiedervorlagetermin absteigend sortiert.
Unter der Spalte “Für” ist das Kurzzeichen der Person angegeben, die sich um diesen Termin / Kontakt kümmern sollte. Zur Definition der Kurzzeichen erhalten Sie weitere Informationen im Kapitel: Personal.
Liste im Vordergrund
Die angezeigte Liste bleibt im HELIUM V Client immer im Vordergrund. Durch einen Doppelklick auf den offenen Kontakt wechseln Sie direkt in die Kontaktvorlage des Partners. So können Sie weitere Aktivitäten für diesen Kontakt setzen / festhalten.
Definition der Kontaktart
Um die verschiedenen Kontaktarten wie Besuch, Telefonat, Schreiben usw. festzulegen müssen diese im Partner, unterer Modulreiter Grunddaten, oberer Modulreiter Kontaktart festgelegt werden.