Skip to main content
Skip table of contents

Kontaktmanagement

Kontakte verwalten

Zur Verwaltung Ihrer (offenen) Kontakte steht das Kontaktmanagement zur Verfügung. Sie finden dieses in den Modulen “Kunde” und “Partner”.

 Anlegen eines neuen Kontaktes

Wählen Sie den Kunden (Partner) und wechseln in den oberen Modulreiter “Kontakt”.

Mit der Schaltfläche: NEU (Icon: Leere Seite) wird ein neuer Kontakt angelegt.

NEU

Erfassen der relevante Kontakt-Daten

Die Erfassungsmaske öffnet sich. Diese ist folgendermaßen aufgebaut:

helium-v-adresse-bsp5A.png

Erfassungsfelder der Maske

Titel

Das Schlagwort, die Überschrift worum es bei diesem Kontakt geht.
Denken Sie hier daran, dass beim schnellen Lesen in der Wiedervorlage ein für Sie sprechender Begriff enthalten sein sollte, etwa “Rückruf zwecks Großauftrag”.

Ansprechpartner

Person in der Firma, die als Kontakt bereitsteht.
Sie finden neben dem Ansprechpartner auch die Telefonnummer unter der Sie diese Person erreichen. Sofern Sie die Tapi-Schnittstelle besitzen, klicken Sie einfach auf das Telefonsymbol.

Telefon

Kontakt von

Ab wann haben Sie mit dem Partner gesprochen?
Beim Anlegen eines neuen Kontaktes ist dieser Eintrag mit “jetzt” belegt.

Kontakt bis

Halten Sie fest, wie lange Sie mit Ihrem Kontakt gesprochen haben. Sie finden neben der Uhrzeit des Kontakt bis ein Uhrensymbol. Ein Klick auf dieses Symbol übernimmt aktuelles Datum und Uhrzeit, sodass die Dauer Ihres Gespräches ersichtlich ist.

Kontaktart

Wie haben Sie den Partner kontaktiert.
Die möglichen Kontaktarten werden im Partner, Grunddaten, Kontaktart angelegt.

Zugewiesener

Wer sollte sich weiterhin um diesen Kontakt kümmern?
Wählen Sie hier eine Person aus Ihrem Personalstamm aus.

Wiedervorlage

Wann wollen Sie wieder mit dem Partner sprechen? Legen Sie für diesen Zweck eine Wiedervorlage an.

Langtext

Durch Klick auf das Symbol für den Langtext öffnen Sie ein entsprechendes Erfassungsformular.

Erledigen

Durch Klick auf das grüne Häkchen, setzen Sie den Kontakt-Datensatz auf erledigt.

Erledigt

Liste der bisherigen Kontakte

Wählen Sie den Kunden (Partner) und wechseln in den oberen Modulreiter “Kontakt”.

Hier sehen Sie die Liste der bisherigen Kontakte, sortiert nach Kontakt (von) Datum.

Wiedervorlage

Um Ihre aktuell offenen Kontakte zu sehen, wechseln Sie auf Partner, “Journal”, “Wiedervorlage”.

Hier erhalten Sie eine Liste Ihrer offenen Kontakte, also der Kontakte die Ihnen zugewiesen sind und die noch nicht erledigt sind.

helium-v-adresse-bsp6A.gif

Diese Kontakte sind nach Wiedervorlagetermin absteigend sortiert.

Unter der Spalte “Für” ist das Kurzzeichen der Person angegeben, die sich um diesen Termin / Kontakt kümmern sollte. Zur Definition der Kurzzeichen erhalten Sie weitere Informationen im Kapitel: Personal.

Liste im Vordergrund

Die angezeigte Liste bleibt im HELIUM V Client immer im Vordergrund. Durch einen Doppelklick auf den offenen Kontakt wechseln Sie direkt in die Kontaktvorlage des Partners. So können Sie weitere Aktivitäten für diesen Kontakt setzen / festhalten.

Definition der Kontaktart

Um die verschiedenen Kontaktarten wie Besuch, Telefonat, Schreiben usw. festzulegen müssen diese im Partner, unterer Modulreiter Grunddaten, oberer Modulreiter Kontaktart festgelegt werden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.